Recouvrement
Le module Recouvrement permet de gérer les impayés de loyer avec un processus d'escalade progressif : relance amiable, mise en demeure, et contentieux.
Flux de recouvrement
Accéder au recouvrement
Menu latéral → Finances → Recouvrement.
L'écran est organisé en 2 onglets :
| Onglet | Description |
|---|---|
| Dossiers | Liste des dossiers de recouvrement avec filtres |
| Stats | Statistiques globales des impayés et recouvrements |
Ouvrir un dossier
Appuyez sur + en haut à droite et renseignez :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Locataire | Oui | Le locataire en situation d'impayé |
| Bien | Oui | La propriété concernée |
| Montant impayé | Oui | Le montant total de la dette constatée |
| Date de début | Oui | Date à laquelle l'impayé a été constaté |
| Notes | Non | Observations complémentaires sur la situation |
Création depuis les quittances
Si vous constatez un impayé depuis le module Quittances, vous pouvez ouvrir directement un dossier de recouvrement lié.
Phases d'escalade
Chaque dossier suit un processus d'escalade progressif. L'escalade se fait manuellement via le bouton Escalader depuis le détail du dossier.
| Phase | Description | Action principale |
|---|---|---|
| Amiable | Premier contact avec le locataire pour rappeler l'obligation | Envoi de rappels |
| Relance | Relances plus formelles avec délais de paiement | Relances écrites |
| Mise en demeure | Document officiel exigeant le paiement sous délai légal | Génération du document PDF |
| Contentieux | Procédure juridique en cas de non-paiement persistant | Actions juridiques |
Escalade irréversible
Une fois un dossier escaladé à la phase suivante, il n'est pas possible de revenir à la phase précédente. Assurez-vous d'avoir épuisé les options de la phase actuelle avant d'escalader.
Actions disponibles
Les actions dépendent de la phase actuelle du dossier :
| Action | Description |
|---|---|
| Envoyer un rappel | Envoie un rappel de paiement au locataire |
| Générer mise en demeure | Génère le document officiel de mise en demeure (phase concernée) |
| Ajouter une action | Consigne une action réalisée (appel, visite, courrier, etc.) |
| Escalader | Fait passer le dossier à la phase d'escalade suivante |
| Modifier les notes | Met à jour les notes et observations du dossier |
| Clôturer | Ferme le dossier (paiement reçu ou arrangement trouvé) |
Historique des actions
Chaque action ajoutée au dossier est horodatée et consignée. Depuis le détail du dossier, vous pouvez consulter :
- Le type d'action (appel, courrier, visite, etc.)
- La date et l'heure
- Les notes associées
Statistiques
L'onglet Stats affiche une vue d'ensemble :
- Nombre de dossiers par phase
- Montant total des impayés en cours
- Taux de recouvrement
- Évolution mensuelle des impayés
Télécharger le dossier PDF
Export PDF
Depuis le détail d'un dossier, appuyez sur l'icône PDF pour télécharger un récapitulatif complet : informations du locataire, montants, historique des actions et phase actuelle. Ce document peut servir de pièce justificative.